Diagnóstico y Planificación Estratégica en la Empresa
El diagnóstico es una herramienta de la dirección y se corresponde con un proceso de colaboración entre los miembros de la organización y el consultor para recabar información pertinente, analizarla e identificar un conjunto de variables que permitan establecer conclusiones (Cummings y Worley, 2001).
Tipos de Datos
- Internos: Datos que provienen del interior de la empresa.
- Externos: Datos que provienen del entorno que rodea a la empresa.
- Primarios: Datos que no existen, que el investigador crea, de alcance específico.
- Secundarios: Datos ya existentes, consultables, de alcance general.
- Cualitativos: Motivos.
Plan Estratégico
Su fin es detectar la situación de la empresa.
Estrategias: Cursos de acción que toma la empresa para mejorar su situación.
Diagnóstico, informe y análisis son herramientas de tipo diagnóstico.
Manual, estudio y plan son herramientas del tipo estratégicas, las cuales proponen soluciones.
Planeación estratégica: Consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias, permitiendo crear o preservar sus ventajas.
Proceso de Planeación Estratégica
Análisis y diagnóstico: Misión, visión, objetivos, FODA. ¿Qué cambia?, ¿Reflexiona?, ¿Hacia dónde voy?, ¿Dónde estoy?
Formulación de estrategias: Identificación de estrategias, plan estratégico, programa operativo, proyectos específicos. Considera brechas, genera opciones, y que sean lógicas, implementa la ejecución.
Evaluación y control: La expresión de la planificación estratégica es un plan estratégico, el cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y corto plazo (planes operativos).
Planes y Ciclos de Vida de la Empresa
- Introducción
- Crecimiento: Planes específicos a mediano plazo.
- Madurez: Planes específicos a largo plazo.
- Declinación: Planes más direccionales a corto plazo.
Responsables de la Elaboración de Planes en la Empresa
- Planes estratégicos: Nivel dirección – Dirección gerencial.
- Planes tácticos: Nivel gerencial – Gerente de ventas, finanzas, recursos humanos, producción.
- Planes operacionales: Nivel operativo – Producción, control de calidad, contabilidad, tesorería, ventas.
«Un plan estratégico es el documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa.» – Daniel Martínez Pedrós
Elementos: ¿Qué? Objetivos, ¿Cómo? Políticas, estrategias, ¿Dónde? Programas, ¿Con qué? Presupuestos, ¿Cuándo? Cronogramas.
Diagnóstico Organizacional
El diagnóstico es una herramienta de la dirección y se corresponde con un proceso de colaboración entre los miembros de la organización y el consultor para recabar información pertinente, analizarla e identificar un conjunto de variables que permitan establecer conclusiones (Cummings y Worley, 2001).
- El diagnóstico es entendido como parte de una práctica profesional.
- El especialista debe ser capaz de referir las informaciones que le entrega el cliente, al cúmulo de conocimientos que posee, de tal manera de reconocer la información relevante y desechar la no pertinente.
- El diagnóstico es considerado parte de un proceso en el que se adoptarán medidas a partir de esta primera fase diagnóstica.
- El diagnóstico, por lo tanto, encuentra su sentido en su aplicabilidad práctica para la solución de un problema.
- El problema, en general, es experimentado por el paciente, que acude al especialista en pos de alguna solución.
- El especialista, conociendo el funcionamiento del cuerpo analizado, será capaz de interpretar los síntomas del paciente como indicadores, como guías.
- En todo el proceso, el especialista actúa como receptor activo, que busca evidencias que le permitan afinar su diagnóstico, pero sin influir en lo observado.
Herramientas de Diagnóstico Interno
- Diagrama de Pareto (indicadores de control).
- Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa).
- Árbol de decisión (análisis de decisiones).
- Modelo de Negocios (definición de estrategias de negocio).
- Matriz Boston Consulting Group (análisis de productos).
- Evaluación 360 grados (análisis del personal).
- Técnica Delphi (analizar problemáticas entre expertos).
- Análisis Funcional (revisión de las funciones en la organización).
- Razones Financieras.
- Análisis de Competencias (FODA).
Herramientas de Diagnóstico Externo
- Análisis Industrial de Porter (actores en una industria).
- Análisis de Factores Externos (entorno externo).
- Benchmarking.
- Análisis de Macrotendencias.
- Investigación de Mercados.
- Análisis de Competencias (FODA).
Áreas de la Empresa
Finanzas
Diagnóstico: Análisis de Estados Financieros.
Métodos de Análisis: Tendencia, aumentos y disminuciones, porcentajes integrales, razones financieras.
Estrategias: Planes de acción para optimizar los recursos financieros, manejo del pasivo y el activo en el corto y el largo plazo, y oportunidades de inversión y sus rendimientos.
Administración
Diagnóstico: Análisis de la empresa como sistema.
Subsistemas y/o procesos: Recursos humanos, recursos materiales, contabilidad y servicios de apoyo.
Estrategias: Detección de mejoras en procesos de planeación, organización, dirección y control del trabajo, manuales de organización y de procedimientos, planes estratégicos.
Mercadotecnia
Diagnóstico: Análisis interno y externo de la oferta y la demanda. Investigaciones de mercado, análisis de competencia.
Estrategias: Estudios de mercado, planes de mercadotecnia, políticas de crédito y cobranza.
Producción
Diagnóstico: Análisis del subsistema de producción. Análisis inductivo y deductivo, medición de la calidad en la producción.
Estrategias: Estudios técnicos, programas de producción, manejo de materias primas, inventarios y proveedores.
Informe del Diagnóstico Organizacional
La preparación del informe constituye la última etapa de un proyecto de diagnóstico organizacional.
Incluye la redacción del informe, la elaboración de tablas y gráficas, así como la presentación oral del informe.
El informe y su presentación son partes importantes de la elaboración de un diagnóstico organizacional por las razones siguientes:
- Son productos tangibles del diagnóstico.
- El informe y la presentación guían la toma de decisiones.
Estructura del Informe
- Portada.
- Resumen Ejecutivo.
- Introducción.
- Antecedentes y Alcance.
- Metodología aplicada (alcance – herramientas de diagnóstico a utilizar de acuerdo con los objetivos del mismo).
- Hallazgos (fundamentar la situación que guarda una organización: síntomas, problemas, causas, fortalezas, áreas de oportunidad).
- Análisis y Conclusiones.
- Propuestas o Recomendaciones de Mejora.
- Anexos (carta de aceptación y evaluación del servicio).